Indie Capital - Comentario mensal (09/2026)
Setembro 2026 · Indie Capital
Coletada em 22 de out. de 2026 · ⓘ
- Ativos extraídos
- 8
- Publicada em
- 21 de out de 2026
- Trechos únicos
- 6
Carta sobre setembro/26 publicada 2 meses depois em outubro/26.
Resumo
A carta do Indie FIC FIA referente a setembro aborda um mês de recuperação da bolsa brasileira, com o Ibovespa avançando 5,0% impulsionado pelo retorno do fluxo estrangeiro e pela continuidade do ciclo de flexibilização monetária, com a Selic reduzida a 13,75%. O fundo registrou retorno de +3,44%, com destaques positivos em utilidades públicas (Equatorial e Eneva) e logística (Localiza), enquanto os setores imobiliário e de materiais foram os principais detratores. No período, a gestora realocou exposição em serviços financeiros, reduzindo B3, iniciando posições em Bradesco, Banco Inter e Iguatemi, e zerando Gerdau para financiar maior exposição a ativos domésticos.
Conteúdo
Ativos extraídos
Cada ativo é criado de acordo com as prospecções ou posições da gestora reveladas na carta divulgada por ela.
“Também iniciamos posição em Iguatemi, diante da combinação de um portfólio de shoppings de qualidade e valuation atrativo.”
Iniciou posição em Iguatemi, atraído pela combinação de portfólio de shoppings de qualidade e valuation considerado atrativo.
Trecho compartilhado · 2 ativos
“Ao longo do mês, realocamos parte da exposição em serviços financeiros, reduzindo a posição em B3 após a forte valorização das ações e iniciando uma nova posição em Bradesco, além de aumentar Banco Inter. Mantemos uma visão positiva sobre B3, mas entendemos que a relação entre risco e retorno passou a ser mais atrativa em outros ativos do setor.”
Bradesco ·Iniciou nova posição em Bradesco, vendo relação risco-retorno mais atrativa no papel dentro do setor de serviços financeiros.
Serviços Financeiros ·Realocou exposição em serviços financeiros, reduzindo B3 após valorização e aumentando Bradesco e Banco Inter, por melhor relação risco-retorno no setor.
“Ao longo do mês, realocamos parte da exposição em serviços financeiros, reduzindo a posição em B3 após a forte valorização das ações e iniciando uma nova posição em Bradesco, além de aumentar Banco Inter.”
Aumentou a posição em Banco Inter como parte da realocação dentro de serviços financeiros, vendo relação risco-retorno mais atrativa que B3.
Trecho compartilhado · 2 ativos
“As principais exposições setoriais do fundo estão em utilidades públicas, serviços financeiros e consumo.”
Utilities (Utilidades Públicas) ·Mantém utilidades públicas como uma das principais exposições setoriais do fundo, com destaque para Equatorial e Eneva.
Consumo ·Mantém consumo entre as principais exposições setoriais do fundo, ao lado de utilidades públicas e serviços financeiros.
- +0.8B3ATIVOcl52
“Mantemos uma visão positiva sobre B3, mas entendemos que a relação entre risco e retorno passou a ser mais atrativa em outros ativos do setor.”
Mantém visão positiva sobre B3, mas reduziu posição após forte valorização por enxergar relação risco-retorno mais atrativa em outros ativos do setor financeiro.
“Financiando uma maior exposição a ativos domésticos, zeramos a posição em Gerdau.”
Zerou a posição em Gerdau para financiar maior exposição a ativos domésticos.
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