Juros prefixados longos (Brasil)
Visões de 1 gestora em 2 cartas, entre setembro de 2025 e novembro de 2025.
Também aparece como prefixados longos, títulos prefixados de prazos mais longos, títulos prefixados longos, vencimentos mais longos
Visão única até o momento
Esta tese aparece em poucas cartas. Voltará a ser plotada aqui quando outras gestoras se manifestarem sobre o tema.
O que dizem as cartas
2 cartasPersevera Asset Management +3clareza 0.91“Posicionamento: Mantemos preferência por títulos prefixados, concentrando a exposição nos vértices mais longos, que devem capturar melhor a reprecificação da curva de juros em um contexto de desinflação consistente e possível flexibilização monetária à frente.”
Mantém preferência por prefixados longos, esperando reprecificação favorável da curva diante de desinflação consistente e possível flexibilização monetária à frente.
Persevera Asset Management +3clareza 0.93“Nesse contexto, enxergamos grandes oportunidades na renda fixa prefixada brasileira. As taxas atuais oferecem retorno potencial expressivo caso nossa tese de antecipação de cortes se confirme, e ainda entregam um carrego suficientemente elevado mesmo em cenário conservador.”
Vê grandes oportunidades em prefixados longos brasileiros, com taxas atuais oferecendo retorno expressivo caso cortes sejam antecipados e carrego elevado mesmo em cenário conservador.