SetorÚltima extração · fevereiro de 2026
Memória (semicondutores)
Visões de 1 gestora em 1 carta, em fevereiro de 2026.
Visão única até o momento
Esta tese aparece em poucas cartas. Voltará a ser plotada aqui quando outras gestoras se manifestarem sobre o tema.
O que dizem as cartas
1 cartaKinea Investimentos +3.0clareza 0.91“A diferença deste ciclo para os anteriores é de uma demanda maior e mais persistente, enquanto a oferta responde com cautela, em virtude dos excessos cometidos no passado. Esse descompasso favorece um ciclo mais longo, com retornos estruturalmente superiores, o que deve sustentar múltiplos mais altos.”
Vê ciclo de memória mais longo, com demanda persistente e oferta disciplinada, sustentando retornos estruturalmente superiores e múltiplos mais altos que os históricos.