Indie Capital - Comentario mensal (02/2025)
Fevereiro 2025 · Indie Capital
Coletada em 30 de mai. de 2026 · histórico · ⓘ
- Ativos extraídos
- 6
- Publicada em
- 07 de mar de 2025
- Trechos únicos
- 4
Carta sobre fevereiro/25 publicada 34 dias depois em março/25.
Resumo
A carta da Indie Capital referente a fevereiro de 2025 aborda um mês de desempenho negativo para o Indie FIC FIA (-5,4%), em contexto de queda do Ibovespa (-2,6%) e do S&P 500 (-1,4%), pressionados por preocupações fiscais domésticas, recuo nos preços de petróleo e minério de ferro, e tensões tarifárias nos EUA. No período, a gestora zerou posições em B3 e Copel após performance positiva e adicionou Petrobras ao portfólio, destacando o dividend yield de aproximadamente 15% e a opcionalidade ligada ao cenário eleitoral de 2026. As principais exposições setoriais ao fim do mês concentravam-se em utilidades públicas, logística e consumo, com 2,2% de caixa.
Conteúdo
Ativos extraídos
Cada ativo é criado de acordo com as prospecções ou posições da gestora reveladas na carta divulgada por ela.
Trecho compartilhado · 2 ativos
- -2.5CopelATIVOcl92
- -2.5B3ATIVOcl82
“reduzimos exposição aos setores de serviços financeiros e utilidades públicas, com as zeragens de B3 e Copel, após a performance positiva de ambas as ações.”
Copel ·Zerou a posição em Copel após performance positiva da ação, reduzindo exposição ao setor de utilidades públicas.
B3 ·Zerou a posição em B3 após performance positiva da ação, reduzindo exposição ao setor de serviços financeiros.
Trecho compartilhado · 2 ativos
“Vemos a Petrobras com um bom carrego (aproximadamente 15% de dividend yield em uma empresa dolarizada, mas com a opcionalidade de capturar uma eventual melhora no cenário eleitoral para 2026, com a possibilidade de uma mudança política no Governo Federal.”
Petróleo e Gás ·Vê Petrobras com bom carrego via dividend yield de cerca de 15% em empresa dolarizada, com opcionalidade de mudança política nas eleições de 2026.
Petrobras ·Vê Petrobras com bom carrego, dividend yield próximo de 15% e dolarização, somado à opcionalidade de mudança política nas eleições de 2026.
“A adição de Petrobras soma-se a posição em Prio, que reduzimos marginalmente como funding.”
Mantém posição em Prio, reduzida marginalmente para servir de funding à entrada de Petrobras no portfólio.
“Durante o mês, aumentamos exposição aos setores de logística, com aumentos marginais em posições existentes, e energia, com a adição de Petrobras ao portfólio.”
O gestor aumentou exposição ao setor de logística no mês, via acréscimos marginais em posições já existentes no portfólio.
Mais de Indie Capital
Anterior
Esta é a carta mais antiga catalogada.
Posterior →
Indie Capital - Comentario mensal (03/2025)
Março 2025