Indie Capital - Comentario mensal (06/2025)
Junho 2025 · Indie Capital
Coletada em 30 de mai. de 2026 · histórico · ⓘ
- Ativos extraídos
- 8
- Publicada em
- 03 de jul de 2025
- Trechos únicos
- 5
Carta sobre junho/25 publicada 32 dias depois em julho/25.
Resumo
A carta da Indie Capital referente a junho de 2025 reporta rentabilidade de 3,3% do Indie FIC FIA no mês, superando o IBX (1,4%) e o Ibovespa (1,3%), com acumulado de 25,7% no ano. Os principais destaques positivos foram Prio, Intelbras e Vibra Energia, enquanto a gestora detalha a tese da Intelbras — recém-adicionada ao portfólio — como empresa de crescimento com alto retorno sobre capital e valuation considerado atrativo. O fundo encerrou o mês com 3,7% de caixa, após movimentos de aumento marginal em logística, saúde e TI/mídia e redução em utilidades públicas, setor que ainda representa a maior exposição setorial.
Conteúdo
Ativos extraídos
Cada ativo é criado de acordo com as prospecções ou posições da gestora reveladas na carta divulgada por ela.
Trecho compartilhado · 2 ativos
- +2.5IntelbrasATIVOcl82
- +2.0TI/MídiaSETORcl72
“A empresa combina crescimento, resultado da atuação nos mercados de segurança e comunicação, que passam por constantes evoluções tecnológicas, e alto retorno sobre o capital empregado, fruto de sua dominância de mercado, sustentada por um modelo de distribuição e vendas diferenciado.”
Intelbras ·Vê na Intelbras combinação de crescimento, alto retorno sobre capital e valuation atrativo, com dominância de mercado sustentada por distribuição diferenciada.
TI/Mídia ·Aumentou exposição a TI/mídia e destaca Intelbras, vendo combinação de crescimento em segurança e comunicação, alto retorno sobre capital e valuation atrativo.
Trecho compartilhado · 2 ativos
“As principais posições contribuidoras de performance foram Prio, Intelbras e Vibra Energia.”
Vibra Energia ·Vibra Energia figurou entre as principais posições contribuidoras de performance do fundo no mês.
Petrorio ·Cita PRIO como uma das principais posições contribuidoras de performance do fundo no período.
“reduzimos a exposição ao setor de utilidades públicas, que continua sendo a maior posição setorial do portfólio, seguido por consumo e energia.”
Reduziu exposição a utilidades públicas, que segue como maior posição setorial do portfólio, à frente de consumo e energia.
Trecho compartilhado · 2 ativos
“Durante o mês, aumentamos marginalmente a exposição aos setores de logística, saúde e TI/mídia.”
Logística ·Aumentou marginalmente a exposição ao setor de logística no mês, que representa 7% da carteira.
Saúde ·Aumentou marginalmente a exposição ao setor de saúde durante o mês.
“Eneva foi a principal posição detratora de performance.”
Aponta Eneva como principal posição detratora de performance do fundo no mês.
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