Alaska Asset - Carta Mensal 09/2025
Setembro 2025 · Alaska Asset
Coletada em 30 de mai. de 2026 · histórico · ⓘ
- Ativos extraídos
- 5
- Publicada em
- 02 de out de 2025
- Trechos únicos
- 5
Carta sobre setembro/25 publicada 31 dias depois em outubro/25.
Resumo
A Alaska Asset Management destaca setembro de 2025 como um mês de bom desempenho para os ativos de risco, impulsionado pelo início do ciclo de corte de juros nos Estados Unidos e pelo otimismo externo que se refletiu em novas máximas históricas do S&P 500 e do Ibovespa. No mercado doméstico, o real se valorizou frente ao dólar, enquanto a curva de juros encerrou em leve alta, refletindo a postura conservadora do Banco Central. As carteiras da gestora registraram retornos positivos, com destaque para os fundos Alaska Black, beneficiados pela carteira de ações, pela posição comprada em bolsa via opções e pela posição vendida em dólar contra o real.
Conteúdo
Ativos extraídos
Cada ativo é criado de acordo com as prospecções ou posições da gestora reveladas na carta divulgada por ela.
“A contribuição mais significativa veio do setor de varejo. Empresas dos setores de varejo e de educação são as maiores posições da carteira de ações.”
Mantém o setor de varejo como uma das maiores posições da carteira de ações, tendo sido o principal contribuidor positivo no mês.
“Empresas dos setores de varejo e de educação são as maiores posições da carteira de ações.”
Mantém educação como uma das maiores posições da carteira de ações, ao lado do varejo.
“os ativos de risco acompanharam o otimismo externo e registraram desempenho positivo, com destaque para a nova máxima histórica do Ibovespa e para a valorização do real frente ao dólar, movimento reforçado pelo elevado diferencial de juros.”
Observa valorização do real frente ao dólar em setembro, sustentada pelo otimismo externo e pelo elevado diferencial de juros doméstico.
“a curva de juros destoou dos demais ativos e encerrou o mês em leve alta, refletindo a postura ainda conservadora do Banco Central, apesar dos sinais de arrefecimento da atividade econômica local.”
Observa que a curva de juros subiu levemente no mês, refletindo postura ainda conservadora do Banco Central apesar do arrefecimento da atividade local.
“No mercado doméstico, os ativos de risco acompanharam o otimismo externo e registraram desempenho positivo, com destaque para a nova máxima histórica do Ibovespa e para a valorização do real frente ao dólar, movimento reforçado pelo elevado diferencial de juros.”
Destaca nova máxima histórica do Ibovespa em setembro, impulsionada pelo otimismo externo após início do ciclo de corte de juros nos EUA.
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